Volume de negócios ultraou os 4,33 milhões.

• Máxima: 136.105,81
• Mínima: 134.118,64
• Diferença para a abertura: -402,72 pontos
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): -0,30%
• Semana: -0,30%
• Junho: -0,97%
• 2T25: +4,18%
• 2025: +12,82%

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O dólar emenda a terceira queda seguida diante do real, reflexo das conversas comerciais entre China e EUA, em Londres. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,22%, aos 98,98 pontos.

• Venda: R$ 5,562
• Compra: R$ 5,561
• Mínima: R$ 5,552
• Máxima: R$ 5,599

Investidores em Wall Street aram a sessão aguardando detalhes sobre as conversas entre representantes da China e dos EUA, que acontecem em Londres, para orientar alguma saída ao ime comercial entre os dois gigantes econômicos. A consequência imediata é que “os investidores estão fazendo negociações otimistas hoje com ações de grande capitalização da China e ações de semicondutores dos EUA, que são beneficiárias das negociações comerciais”, disse à CNBC Larry Tentarelli, estrategista técnico chefe do Blue Chip Daily Trend Report. Além disso, tem a cautela com os dados de inflação que chegam esta semana: quarta-feira, tem o índice de preços ao consumidor (I), e na quinta-feira, o índice de preços ao produtor (PPI).

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,30%, a R$5,5701 – menor valor de fechamento desde 8 de outubro do ano ado.

O chefe de software da Apple, Craig Federighi, disse que a empresa está abrindo o modelo básico de IA que usa para alguns de seus próprios recursos para desenvolvedores terceirizados.

• Dow Jones: +0,26%
• S&P 500: +0,30%
• Nasdaq: +0,43%

As exportações atingiram US$ 144,054 bilhões, com média diária de US$ 1,346 bilhão; enquanto as importações ficaram com US$ 117,642 bilhões, com média diária de US$ 1,099 bilhão.

As exportações atingiram US$ 7,128 bilhões, com média diária de US$ 1,425 bilhão; enquanto as importações ficaram com US$ 5,147 bilhões, com média diária de US$ 1,029 bilhão.

“Talvez seja o que o Brasil esteja precisando para todo mundo sair da sua zona de conforto. Está todo mundo olhando a situação, mas ninguém quer abrir mão de nada“, afirmou o parlamentar.

Presentes no encontro disseram que o ministro da Fazenda respondeu que governos anteriores também não costumam falar de decretos com parlamentares.

Rafaela Vitoria, economista chefe do Inter, diz que as novas medidas para substituir o recuo parcial no aumento do IOF, mais uma vez, se concentram em aumento de impostos, especialmente sobre o setor financeiro e sobre os rendimentos de títulos de renda fixa, hoje isentos. “O movimento tende a elevar ainda mais o custo de capital no Brasil, principalmente porque seguimos sem a perspectiva de corte de juros no curto prazo. A taxa Selic deve permanecer alta por um longo período e a incerteza fiscal no curto prazo já apagou uma parte das apostas de cortes em 2025”, entende. “A ausência de medidas estruturais de controle do crescimento dos gastos mostra a dificuldade do caminho mais crível para o ajuste fiscal duradouro. Mais impostos vão cobrir o déficit em 2025 e parcialmente em 2026, mas não resolvem a trajetória que seguirá de deterioração sem reformas mais definitivas”. A economista lista as propostas mais aguardadas: desvinculação dos pisos da saúde e educação, revisão de regras do BPC, apoio ao projeto de limite de supersalários e reforma da previdência dos militares. “Nada parece ter o apoio do executivo para seu encaminhamento e aprovação no Congresso”, diz. “O aumento de gastos vem mantendo a demanda aquecida e o crescimento do PIB acima do potencial, o que eleva a inflação e resulta em política monetária restritiva. Sem solução à vista, o risco fiscal mantém o prêmio de juros em alta. O governo segue ignorando esse elevado custo com as despesas com juros, tanto para a dívida pública como para o setor privado, restringindo às medidas a um aumento de impostos que não só são medidas paliativas, mas vão limitar o crescimento da economia pelo lado da oferta”.

As ações europeias registraram variação negativa em uma sessão pautada por cautela nesta segunda-feira, com investidores evitando fazer grandes apostas enquanto aguardam o resultado de negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos em Londres.

Segundo líderes, houve boa recepção às medidas de receita, mas não foi firmado um compromisso de aprovação.

As exportações brasileiras de carne suína totalizaram 118,7 mil toneladas em maio, volume 13,7% superior ao registrado no mesmo período do ano ado, incluindo todos os produtos, entre in natura e processados, informou hoje a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O impulso veio das Filipinas, principal destino das exportações de carne suína do Brasil, afirmou a entidade, que mais do que compensou uma redução nos embarques para a China. “As Filipinas avançaram em sua posição como principal destino da carne suína do Brasil, e novos mercados ganharam protagonismo no ranking dos principais importadores do nosso produto”, afirmou o presidente da ABPA, Ricardo Santin, em nota. Ele acrescentou que houve “significativo aumento da capilaridade das exportações do setor”, e disse que a expectativa é que esse fluxo siga elevado ao longo do ano. As Filipinas importaram 28,2 mil toneladas em maio, alta de 115% ante o embarcado no mesmo período do ano ado. Em seguida estão China, com 11,9 mil toneladas (-43%), Chile, com 10,9 mil toneladas (+21%), Singapura, com 8,3 mil toneladas (+7,1%) e Japão, com 8,2 mil toneladas (+60%). Em receita, houve incremento de 29,3% no comparativo mensal, para US$ 291,1 milhões. No acumulado do ano, os embarques chegaram a 584,8 mil toneladas, avanço de 15,4%, com receita somando US$ 1,381 bilhão de janeiro a maio (+29,8%). (Reuters)

A máxima do dia bateu em R$ 5,599, enquanto a mínima está em R$ 5,552.

Banco mantém uma visão positiva para o setor, sustentada pela expectativa de recuperação do fluxo de caixa e redução do endividamento das companhias.

Bruno Dantas alerta para a necessidade urgente de ajustes nas despesas públicas para evitar crise econômica.

Marcus Pestana lembra que LCAs e LCIs financiam setores fundamentais e que a cobrança de imposto pode desincentivar investimentos.

Economista do FGV/Ibre diz que MP para compensar perdas com IOF é medida de impacto neutro na arrecadação, mas que traz maior eficiência econômica.

Transportadores que prestam serviço para Vibra Energia, principal distribuidora de combustíveis do país, entraram em greve no polo de Betim (MG) nesta segunda-feira por tempo indeterminado, segundo informações do sindicato que representa o setor na região Sindtanque-MG. Dezenas de caminhões-tanque estão parados na entrada da base da Vibra em Betim, próxima à via de o à Refinaria Gabriel os (Regap), da Petrobras (PETR4), importante ponto de entrega de produtos da petroleira estatal, disse o presidente do Sindtanque-MG, Irani Gomes, à Reuters. Ele pontuou que não há bloqueios nas vias. Em nota, a Vibra afirmou que “está adotando todas as medidas necessárias para mitigar eventuais riscos de desabastecimento e no atendimento a seus clientes” e ressaltou que os contratos firmados entre Vibra e empresas transportadoras encontram-se vigentes e precisam ser cumpridos, “sob pena da aplicação das penalidades previstas”. Gomes afirmou que a paralisação ocorre porque a Vibra, antiga BR Distribuidora, estaria descumprindo o piso mínimo de frete e o vale-pedágio obrigatório.

O dólar oscila pouco ante o real nesta segunda-feira, enquanto o Ibovespa recua, conforme os investidores repercutiam o anúncio feito pelo ministro da Fazenda de medida provisória para compensar mudanças no decreto do IOF, enquanto no exterior o foco está em torno de um encontro entre Estados Unidos e China. Na noite de domingo, o ministro Fernando Haddad disse que chegou a um acordo com os líderes do Congresso para “recalibrar” o decreto que elevou as alíquotas do IOF em maio, apontando a taxação de títulos isentos e as cobranças maiores sobre apostas esportivas e instituições financeiras como compensação. Segundo ele, a MP incluirá taxação de 5% para títulos que atualmente são isentos, uma maior taxação de “bets” e a aproximação das alíquotas pagas por instituições financeiras para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). No cenário externo, as atenções estão voltadas para o encontro entre autoridades de EUA e China em Londres com o objetivo de acalmar a disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo. Ao longo da semana, com o período de silêncio das autoridades do Federal Reserve antes da próxima reunião de política monetária, os investidores analisarão mais dados econômicos dos EUA, com destaque para a leitura da inflação ao consumidor de maio na quarta-feira. (Reuters)

De acordo com o político, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria afirmado que J poderia entrar no pacote de ajuste, ainda que sem incidência imediata.

A ansiedade dos norte-americanos em relação à trajetória futura da inflação diminuiu em maio, e eles também ficaram mais otimistas sobre a situação de suas finanças pessoais, segundo um relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Federal Reserve de Nova York. O banco informou em sua Pesquisa de Expectativas do Consumidor de maio que a perspectiva para a inflação em todos os horizontes medidos recuou. Daqui a um ano, os entrevistados da pesquisa veem a inflação em 3,2%, contra 3,6% em abril, enquanto daqui a três anos ela é vista em 3%, de 3,2% anteriormente. Em cinco anos, a inflação está projetada em 2,6%, em comparação com os 2,7% do mês anterior. O relatório constatou que os entrevistados esperam ganhos moderados nos preços de gás, aluguel, assistência médica e universidade, enquanto os custos de alimentos daqui a um ano devem aumentar a uma taxa de 5,5%, a marca mais alta desde outubro de 2023.

A manifestação ocorre após a Fazenda ter apresentado no domingo ao Congresso um escopo de medidas como alternativa à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Problemas com IA, atrasos no iPhone 16 e guerra comercial abalam imagem da empresa.

Dezenas de cientistas, pesquisadores e outros funcionários dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos EUA emitiram uma rara repreensão pública na segunda-feira, criticando o governo Trump por grandes cortes de gastos que “prejudicam a saúde dos norte-americanos e das pessoas em todo o mundo”, politizam a pesquisa e “desperdiçam recursos públicos”. Mais de 60 funcionários atuais enviaram sua carta ao diretor do NIH, Dr. Jay Bhattacharya, ao secretário de saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., e aos membros do Congresso que supervisionam o NIH. Bhattacharya vai depor na terça-feira no comitê de apropriações do Senado dos EUA sobre o orçamento de sua agência. No total, mais de 340 funcionários atuais e recentemente demitidos do NIH am a carta, cerca de 250 deles de forma anônima. Na carta, os membros da equipe do NIH disseram que a agência havia rescindido 2.100 concessões de pesquisa, totalizando cerca de US$9,5 bilhões, e mais US$2,6 bilhões em contratos desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo em 20 de janeiro. Os contratos geralmente apoiam a pesquisa, desde a cobertura de equipamentos até a equipe de enfermagem que trabalha em testes clínicos.

• Dow Jones: -0,24%
• S&P 500: +0,07%
• Nasdaq: +0,24%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus aliados republicanos no Congresso estão determinados a aprovar sua agenda de cortes de impostos em uma iniciativa que, em grande parte, tem abandonado alegações de longa data do partido sobre disciplina fiscal, simplesmente negando os alertas de que a medida aumentará a dívida federal. O esforço tem atraído a ira de Elon Musk, outrora aliado próximo de Trump e o maior doador dos republicanos na eleição de 2024, o que deu um impulso a membros do partido que se opõem ao projeto de lei, classificando-o publicamente como uma “abominação repugnante” e abrindo uma disputa pública com Trump. No entanto, os líderes republicanos do Congresso continuam determinados a cumprir as promessas de campanha de Trump por meio de suas estreitas maiorias no Senado e na Câmara dos Deputados até 4 de julho, ignorando as advertências do Escritório de Orçamento do Congresso e de uma série de economistas e especialistas. (Reuters)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta segunda-feira que o Congresso não tem o “compromisso” de aprovar a medida provisória que o governo pretende editar nos próximos dias com iniciativas de arrecadação alternativas ao aumento da taxação do IOF, ressaltando que o Executivo não apresentou até o momento propostas fiscais estruturantes. “Não há (por parte) do Congresso o compromisso de aprovar essas medidas que vem na medida provisória. Ela será enviada, apenas, para que do ponto de vista contábil não se tenha que aumentar o contingenciamento, que está em R$ 30 bilhões. Se tirarmos o decreto do IOF, (o bloqueio orçamentário) seria de R$ 50 bilhões”, disse ele, em evento do jornal Valor Econômico. A fala de Motta ocorre um dia após ele, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e líderes partidários da base aliada se reunirem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que anunciou iniciativas para “recalibrar” o decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no mês ado.

Governo propõe elevar taxação das bets e acabar com isenção de LCI e LCA.

A concorrência feroz entre os principais fabricantes de veículos elétricos da China se intensificou, com uma disputa de longa data entre BYD e Great Wall Motor (GWM) aumentando depois que a Geely se juntou para criticar os cortes agressivos de preços da BYD. A disputa remonta a 2023, quando a Great Wall Motor denunciou a BYD aos órgãos reguladores chineses, alegando que seus dois modelos híbridos mais vendidos não atendiam a padrões de emissões de poluentes. A questão ressurgiu no mês ado, quando o presidente da GWM, Wei Jianjun, expressou preocupações sobre a guerra de preços em curso e confirmou que a investigação regulatória ainda estava ativa. A BYD chamou os comentários sobre a saúde financeira do setor de “alarmistas”, mas não comentou sobre a questão das emissões. Na época, a BYD rejeitou a alegação e disse que seus veículos atendiam aos padrões de emissão da China. No sábado, o vice-presidente da Geely, Victor Yang, apoiou publicamente as alegações da GWM em uma conferência automotiva em Chongqing, afirmando que a Geely havia realizado seus próprios testes de emissões e que chegou às mesmas conclusões. (Reuters)

Força da pulverização regional das empresas é destaque em pesquisa elaborada em parceria entre TM20 e InfoMoney, em conjunto com Brazil s e Allos Ayta.

O Ibovespa recua nesta segunda-feira, trabalhando abaixo dos 135 mil pontos, com as blue chips Petrobras e Itaú entre as maiores pressões negativas, enquanto agentes também repercutem notícias sobre medidas para mudanças no decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). No domingo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que chegou a um acordo com líderes do Congresso para recalibrar o decreto do IOF e mencionou a taxação de títulos isentos e taxas maiores sobre apostas esportivas, além de aproximação das alíquotas da CSLL paga por instituições financeiras. O pacote será apresentado após o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Brasil, o que está previsto para a terça-feira. Haddad não apresentou os potenciais impactos fiscais das iniciativas. Fontes com conhecimento do assunto afirmaram a Reuters que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também vai propor uma alíquota unificada de 17,5% de Imposto de Renda sobre rendimentos de aplicações financeiras que hoje têm cobrança escalonada de 15% a 22,5% a depender do prazo do resgate. (Reuters)

Presidente participa de conferência da ONU na França e reafirma defesa do acordo UE-Mercosul.

Dados sobre os fluxos de portfólio sugerem que os investidores estão, em grande parte, subexpostos à América Latina.

O mercado de fusões e aquisições da Argentina poderá crescer significativamente nos próximos anos se as reformas econômicas do presidente Javier Milei continuarem, disse à Reuters Juan Tripier, diretor de fusões e aquisições e finanças corporativas da PricewaterhouseCoopers (PwC) Argentina. Investidores demonstraram interesse renovado na Argentina após as medidas de Milei, que incluem reduções acentuadas na inflação e nos gastos públicos, um superávit fiscal restaurado e controles cambiais relaxados. “Há dois ou três anos, quando você entrava em contato com uma empresa internacional, um investidor internacional, Argentina era uma palavra ruim. Isso mudou desde que Milei se tornou presidente”, disse Tripier em uma entrevista à Reuters em Buenos Aires. “Há muito entusiasmo”, acrescentou. “Esse entusiasmo é compartilhado tanto por participantes internacionais, ou investidores internacionais, quanto por participantes locais.”

Na ponta mais longa, a taxa do DI para janeiro de 2031 estava em 13,93%, na máxima, contra 13,85% de sexta-feira.

“Este é o maior ecossistema de IA do mundo sem sua própria infraestrutura”, disse Jensen Huang.

O governo Luiz Inácio Lula da Silva vai propor uma alíquota unificada de 17,5% de Imposto de Renda sobre rendimentos de aplicações financeiras que hoje têm cobrança escalonada de 15% a 22,5% a depender do prazo do resgate, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto. Para os títulos que atualmente são isentos, haverá uma alíquota de 5%, disseram as fontes, em ponto já antecipado na noite de domingo pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Economista-chefe da XP avalia que com as novas medidas governo deve cumprir meta fiscal.

Investidores em Wall Street aguardam as notícias vindas de Londres, onde acontece o encontro comercial entre representantes da China e dos EUA. “A mensagem do mercado ainda é bastante construtiva aqui”, disse à CNBC Verrone, mencionando o S&P 500 atingindo a máxima em três meses. “Talvez o mais importante seja que os cíclicos continuem a todo vapor. Sei que os dados sobre o balanço têm sido mais fracos, mas o mercado está dizendo para ignorar isso. Os cíclicos atingindo novas máximas, em comparação com os defensivos, dizem: ‘Ei, a economia está bem aqui'”. Nesta semana, dois outros pontos de atenção: quarta-feira, sai o número da inflação ao consumidor de maio; e na quinta-feira, a inflação ao produtor.

• Dow Jones: +0,01%
• S&P 500: +0,12%
• Nasdaq: +0,24%

A inflação no Brasil deve ter desacelerado em maio em meio a uma pausa no aumento persistente dos preços de alimentos e bebidas, de acordo com uma pesquisa da Reuters. O aumento dos preços dos alimentos começou a arrefecer devido a uma grande oferta, juntamente com o impacto comercial de um surto de gripe aviária que levou a um excesso no mercado interno. Os dados do IBGE a serem publicados na terça-feira provavelmente mostrarão que o IPCA avançou a uma taxa mensal de 0,33% em maio, acumulando em 12 meses avanço de 5,40%, de acordo com a mediana das estimativas de 19 economistas consultados entre 4 e 9 de junho. Isso representaria um declínio em relação à taxa mensal de 0,43% de abril e de 5,53% para a leitura de 12 meses, que havia sido o maior patamar desde fevereiro de 2023. Analistas do UBS observaram que o resultado de maio foi impulsionado por um aumento nos preços de energia, enquanto a “inflação (mensal) de alimentos deve ficar próxima de zero”. (Reuters)

O Ibovespa opera em baixa nas primeiras negociações desta segunda-feira (9), aos 135,4 mil pontos, com expectativa de que China e Estados Unidos retomem as negociações comerciais em Londres em tentativa de aliviar tensões sobre terras raras e tecnologia avançada, após um telefonema entre Donald Trump e Xi Jinping na semana ada. Caem as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e a maioria dos grandes bancos. O dólar comercial oscila a R$ 5,56, assim como os juros futuros que operam mistos. Por aqui, investidores repercutem o anúncio feito pelo ministro da Fazenda na véspera de medida provisória para compensar mudanças no decreto de aumento do IOF, enquanto no exterior o foco estará em torno de novas discussões comerciais entre Estados Unidos e China. Na noite de domingo, o ministro Fernando Haddad disse que chegou a um acordo com os líderes do Congresso para “recalibrar” o decreto que elevou o IOF no mês ado, mencionando a taxação de títulos isentos e taxas maiores sobre apostas esportivas como compensação. Segundo ele, a MP incluirá taxação de 5% para títulos públicos que atualmente são isentos, uma maior taxação de “bets” e a aproximação das alíquotas pagas por instituições financeiras para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O Dow Jones Futuro opera em alta de 0,12%, enquanto o S&P 500 avança 0,14% e o Nasdaq Futuro sobe 0,10%. (Felipe Alves)

JBS (JBSS3) fez seu último pregão na B3 na sexta-feira (6) e já não opera mais.

Frank Eckard, presidente-executivo de um fabricante alemão de ímãs, tem recebido uma enxurrada de ligações nas últimas semanas. Montadoras de veículos e empresas de autopeças têm se mostrado desesperados para encontrar fontes alternativas de ímãs, que estão em falta devido às restrições de exportação chinesas. Alguns disseram a Eckard que suas fábricas podem ficar paradas até meados de julho sem o fornecimento de ímãs. “Todo o setor automotivo está em pânico total”, disse Eckard, presidente-executivo da Magnosphere, com sede em Troisdorf, Alemanha. “Eles estão dispostos a pagar qualquer preço.” Os executivos do setor automotivo foram mais uma vez levados às salas de guerra, preocupados com o fato de que os rígidos controles de exportação da China sobre ímãs de terras raras – essenciais para a fabricação de veículos – possam prejudicar a produção. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que o presidente chinês, Xi Jinping, concordou em permitir o fluxo de minerais e ímãs de terras raras para os EUA. Uma equipe comercial dos EUA está programada para se reunir com seus homólogos chineses para conversações em Londres na segunda-feira. (Reuters)

Divulgação do IPCA e I pode ampliar volatilidade em ativos no Brasil e exterior.

As importações de petróleo pela China caíram em maio, atingindo a menor taxa diária em quatro meses, mostraram os dados oficiais nesta segunda-feira, com a retomada dos trabalhos de manutenção planejada nas refinarias estatais e independentes. As importações de maio no maior comprador de petróleo do mundo totalizaram 46,6 milhões de toneladas métricas, o equivalente a 10,97 milhões de barris por dia (bpd), de acordo com dados da istração Geral de Alfândega. O volume caiu 3% em comparação com 48,06 milhões de toneladas em abril, e também recuou 0,78% em relação a maio de 2024. Nos primeiros cinco meses de 2025, a China importou 229,61 milhões de toneladas métricas, ou 11,1 milhões de bpd, um aumento de 0,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, mostraram os dados. A manutenção afetou uma capacidade de refino combinada de 129,9 milhões de toneladas por ano, ou cerca de 2,6 milhões de bpd, um aumento de 19,2 milhões de toneladas em relação a abril, de acordo com dados da consultoria local Oilchem.

Entre as medidas para compensar essa perda de arrecadação estão aumento de taxação das bets e outras medidas sobre o sistema financeiro.

CNJ e CNMP sancionaram alguns nomes ligados à operação, mas ao menos 20 ainda respondem a processos disciplinares. Muitos casos foram arquivados nos últimos anos, sem qualquer punição.

Desde 21 de maio, quando desceu 1,59%, o Ibovespa começou uma trajetória de baixa que inclui apenas quatro vitórias nos últimos treze pregões. Saiu de 140,109,63 pontos, no fechamento de 20 de maio, para 136.102,10 pontos no fechamento da última sexta-feira, dia 6 de junho, uma queda de 4.007,53 pontos.

Analistas do Santander cortaram a recomendação das ações da Petrobras (PETR4) de “outperform” para “neutra”, atribuindo a decisão a uma situação financeira difícil estimada para 2025 e 2026, que pode se agravar ainda mais se os preços do petróleo recuarem nos próximos trimestres. Rodrigo Almeida e Eduardo Muniz estabeleceram preço-alvo da ação ON para o final de 2026 em R$38 — e para o ADR (recibo da ação negociado nos Estados Unidos) PBR em US$13, conforme relatório a clientes com data de domingo. “Com os preços do Brent (estimados) em cerca de US$65 o barril para 2025 e 2026, projetamos um dividend yield médio pouco atrativo de cerca de 10% para o período — considerando apenas dividendos ordinários, já que não esperamos que a istração alavanque a empresa para pagar dividendos extraordinários”, afirmaram em relatório a clientes. Além disso, a equipe do Santander destacou que a quantidade significativa de projetos colocados em operação nos últimos trimestres, combinada com o descomo entre sua política de dividendos e a geração de caixa efetiva, leva-os a estimar uma alavancagem bem acima da maioria dos concorrentes globais.

O Banco Central Europeu está quase encerrando os cortes nas taxas de juros e deve avaliar os dados nos próximos meses para determinar se será necessário um pouco mais de ajuste na política monetária, disse o membro do BCE Peter Kazimir nesta segunda-feira. O BCE cortou as taxas de juros pela oitava vez na quinta-feira ada e sinalizou que pode agora fazer uma pausa após seu mais rápido ciclo de afrouxamento monetário desde a crise financeira global de 2008/2009. A taxa de depósito do BCE está agora em 2% e os investidores preveem apenas mais um corte, para 1,75%, neste ano “Da forma como as coisas estão agora, acho que estamos quase no fim, se não já no fim, do ciclo de afrouxamento”, disse Kazimir em um artigo de opinião. Embora o crescimento econômico possa ser mais fraco do que o esperado, Kazimir também disse que seria um erro ignorar os riscos de que a inflação, o foco principal do BCE, possa ser mais alta.

O Irã entregará em breve uma contraproposta para um acordo nuclear aos Estados Unidos por meio de Omã, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, nesta segunda-feira, em resposta a uma oferta dos EUA que Teerã considera “inaceitável”. O porta-voz também conclamou a comunidade internacional a forçar o desarmamento nuclear de Israel, inimigo de longa data do Irã que, segundo Teerã, está tentando frustrar as negociações nucleares. “A proposta dos EUA não é aceitável para nós. Ela não foi o resultado de rodadas anteriores de negociações. Apresentaremos nossa própria proposta ao outro lado, via Omã, depois que ela for finalizada. Essa proposta é razoável, lógica e equilibrada”, disse Baghaei. “Precisamos garantir, antes do levantamento das sanções, que o Irã será efetivamente beneficiado economicamente e que suas relações bancárias e comerciais com outros países voltarão ao normal.”

Na relação com maio de 2024, a alta foi de 4,42%, acima dos 3,93% de abril.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 7 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 35 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (sexta: 0% ou -R$ 0,01)
• Gasolina A (média nacional): +3%, ou +R$ 0,07 (sexta: +2% ou +R$ 0,05)

“O governo apresentou uma medida provisória que, na nossa avaliação, ela traz uma compensação financeira para o governo, mas muito menos danosa do que seria a continuidade do decreto do IOF como foi proposto de maneira original”, afirmou Motta.

Discussão acontece nesta segunda (9), em Londres; governo Trump deve pressionar Pequim a acelerar exportações de terrar raras e imãs.

Representantes dos governos americano e chinês vão se reunir novamente nesta segunda, em Londres, para discutir um acordo comercial que coloque fim à guerra tarifária.

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central, Renato Gomes, avaliou que o que importa é a intensidade do aperto monetário, de acordo com entrevista ao jornal Valor Econômico. Dessa maneira, Gomes mostra alinhamento com a estratégia do Comitê de Política Monetária de calibragem da Selic e manutenção do aperto monetário por um período prolongado de tempo. “O que importa mesmo é a intensidade do aperto monetário”, disse Gomes segundo o Valor. “Essa intensidade é uma combinação da taxa terminal – de até onde o ciclo vai – e da duração da taxa numa região restritiva.” Para ele, essa intensidade agregada “é mais importante do que o valor exato da taxa terminal” de juro.

Etapa de interrogatórios de réus tem início nesta segunda-feira; ex-presidente afirma que não vai ‘lacrar’ durante depoimento.

A economia do Japão contraiu menos do que o inicialmente estimado no primeiro trimestre, mostraram dados do governo nesta segunda-feira, com os números de consumo revisados para cima em um momento em que a incerteza em torno das tarifas dos Estados Unidos está afetando as perspectivas. O Produto Interno Bruto encolheu 0,2% entre janeiro e março em termos anuais, mostraram dados revisados do Escritório do Gabinete, em vez da queda de 0,7% anunciada em 16 de maio. Em relação ao trimestre anterior, a revisão se traduz em uma estabilidade em termos ajustados pelos preços, em comparação com uma contração de 0,2% estimada inicialmente. A revisão faz pouco para dissipar a preocupação dos analistas de que o crescimento econômico estava perdendo força mesmo antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, implementar suas chamadas tarifas recíprocas em 2 de abril.

A London Stock Exchange Group (LSEG) anunciou nesta segunda-feira acordo para fornecer tecnologia de trading, clearing e acompanhamento de mercado para a A5X, bolsa de derivativos e futuros que está sendo criada no Brasil. “A LSEG fornecerá seu conjunto de tecnologia de infraestrutura de mercado integrada, incluindo gerenciamento de risco pré-negociação, mecanismo de correspondência de latência ultrabaixa, distribuição de dados de mercado e monitoramento em tempo real, e fornecerá uma plataforma pós-negociação de ponta a ponta, incluindo compensação, liquidação e gerenciamento de risco”, afirmou a companhia em comunicado à imprensa. A A5X pretende estar pronta para testes regulatórios até o quarto trimestre deste ano e prevê lançamento comercial da nova plataforma no primeiro semestre de 2026, afirmou a companhia no comunicado. A parceria estabelece as bases para um “ecossistema de derivativos e futuros integrado e completo no Brasil”, afirmaram as empresas. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

• Dólar para 2025: R$ 5,80 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 5,89 (de R$ 5,90 da semana ada)
• Dólar para 2027: R$ 5,80 (sem alterações)
• Dólar para 2028: R$ 5,80 (sem mudanças)

• PIB para 2025: 2,18% (de 2,13% da semana ada)
• PIB para 2026: 1,81% (de 1,80%)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2028: 3,85% (sem alterações)

• Selic para 2025: 14,75% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 12,50% (o mesmo da última semana)
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 10% (sem alterações)

• IPCA para 2025: 5,44% de 5,46%
• IPCA para 2026: 4,50% (sem mudanças)
• IPCA para 2027: 4,00% (sem alterações)
• IPCA para 2028: 3,85% (sem mudanças)

A trajetória de afrouxamento da política monetária do Banco Central Europeu poderá exigir novos ajustes se as atuais perspectivas macroeconômicas e de inflação se confirmarem, disse o membro do BCE José Luis Escrivá. Na semana ada, o BCE cortou a taxa de juros e sugeriu uma pausa depois que a inflação na zona do euro retornou à sua meta de 2%. Escrivá, que também é presidente do banco central da Espanha, disse em uma entrevista ao jornal El País neste domingo que “está muito confortável” com a abordagem atual e gradual de cortes sucessivos de 25 pontos-base nos juros. “Nosso cenário central – crescimento do PIB em torno de 1% e inflação de 2% – poderá exigir alguns ajustes finos se for confirmado”, disse Escrivá. O BCE cortou os juros em 2 pontos percentuais desde junho do ano ado para sustentar a economia da zona do euro, também atingida pelas políticas econômicas e comerciais erráticas dos Estados Unidos.

Divulgação do IPCA e I pode ampliar volatilidade em ativos no Brasil e exterior.

O Banco Central Europeu não deve “reagir de forma exagerada” ao fato de a inflação da zona do euro estar abaixo de sua meta de 2%, pois há boas razões para acreditar que ela voltará a subir, disse o membro do BCE Boris Vujcic à Reuters. O BCE cortou a taxa de juros na quinta-feira pela oitava vez no último ano, mas sinalizou pelo menos uma pausa no próximo mês, apesar de projetar uma inflação de apenas 1,6% em 2026. A inflação na zona do euro foi de 1,9% em maio, de acordo com uma estimativa publicada na semana ada. Vujcic, que também é o presidente do banco central da Croácia, disse que o crescimento dos preços provavelmente se recuperará mais tarde e que a política monetária não deve tentar fazer uma “cirurgia de precisão” em pequenas flutuações de sua meta. “Um desvio de algumas dezenas de pontos-base em ambos os lados da meta não é um problema”, disse Vujcic em uma entrevista no sábado em Dubrovnik. “Porque sempre haverá pequenos desvios. Se você os considerar como um problema, então você reagirá de forma exagerada. Isso não é uma cirurgia de precisão.”

Produção foi impactada pela queda de 2,9% na produção total do Ativo Potiguar e de 3% na produção de gás no Ativo Bahia.

Previsão é de que Lula chegue a Brasília às 20h30 desta segunda-feira, 9.

Os preços do petróleo operam em alta, enquanto os investidores aguardam as negociações comerciais entre EUA e China, que seriam realizadas em Londres no final do dia. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, já que dados fracos da China, maior consumidora da commodity, pesaram sobre o sentimento dos investidores, embora esperanças de progresso nas negociações comerciais entre as maiores economias do mundo tenham limitado as perdas.

O crescimento das exportações da China desacelerou em maio para o nível mais baixo em três meses uma vez que as tarifas dos Estados Unidos afetaram os embarques, enquanto a deflação ao produtor se aprofundou para seu pior nível em dois anos, aumentando a pressão sobre a segunda maior economia do mundo tanto na frente interna quanto externa. Nos últimos dois meses, a guerra comercial global do presidente dos EUA, Donald Trump, e as oscilações nos laços comerciais entre a China e os EUA levaram os exportadores chineses, juntamente com seus parceiros comerciais em todo o Pacífico, a uma montanha-russa e prejudicaram o crescimento mundial. Ressaltando o impacto das tarifas dos EUA sobre as remessas, dados alfandegários mostraram que as exportações da China para os EUA caíram 34,5% em maio em termos de valor, a maior queda desde fevereiro de 2020, quando o surto da pandemia de Covid-19 afetou o comércio global.

Os mercados europeus operam em baixa, com investidores aguardando as negociações comerciais entre EUA e China, que devem ocorrer em Londres hoje. As ações da Alphawave, empresa de chips listada em Londres, dispararam mais de 20% após o anúncio de sua aquisição por US$ 2,4 bilhões pela gigante americana de semicondutores Qualcomm.

• STOXX 600: -0,15%
• DAX (Alemanha): -0,51%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,15%
• CAC 40 (França): -0,19%
• FTSE MIB (Itália): -0,23%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta em sua maioria, enquanto os investidores aguardavam as negociações comerciais entre Washington e Pequim no final do dia e assimilavam os dados de inflação e comércio da China. As tensões comerciais estão aparentemente diminuindo entre as duas maiores economias do mundo, já que a China teria concedido aprovações temporárias para a exportação de terras raras, enquanto o jato Boeing Co. iniciou entregas de jatos comerciais para a superpotência asiática. A inflação ao consumidor na China recuou 0,1% em maio na comparação anual, uma queda menor que os 0,2% esperados por economistas consultados pela Reuters. Já o índice de preços ao produtor caiu 3,3%, superando a estimativa de retração de 3,2%. As exportações chinesas registraram crescimento abaixo do previsto, pressionadas por uma forte queda nas remessas para os Estados Unidos.

• Shanghai SE (China), +0,43%
• Nikkei (Japão): +0,92%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,63%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,55%
• ASX 200 (Austrália): fechado por feriado

Os futuros das ações nos Estados Unidos operam com pouca variação, com o índice S&P 500 próximo de uma máxima histórica, refletindo um cenário de otimismo cauteloso entre investidores. A semana promete ser movimentada, com dados econômicos relevantes e negociações comerciais entre as maiores economias globais no centro das atenções. Os dados de inflação também devem ocupar um lugar central nesta semana. O Índice de Preços ao Consumidor (I) será divulgado na quarta-feira, enquanto o Índice de Preços ao Produtor (PPI) está previsto para sexta. Investidores acompanham de perto os indicadores em busca de sinais sobre os efeitos das tarifas atuais na economia.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse no domingo que chegou a um acordo com os líderes do Congresso para “recalibrar” o decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no mês ado, mencionando a taxação de títulos isentos e taxas maiores sobre apostas esportivas como compensação. Falando em coletiva de imprensa após reunião com lideranças partidárias, Haddad disse que o governo apresentará uma medida provisória ainda nesta semana com as propostas que compensarão um novo decreto sobre o IOF que deve reduzir as alíquotas do projeto original. “Essa medida provisória vai nos permitir recalibrar o decreto do IOF, fazendo com que a sua dimensão regulatória seja o foco da nova versão e nós possamos reduzir as alíquotas do projeto original”, disse Haddad ao lado dos líderes, em coletiva transmitida pela TV Câmara na noite de domingo. Segundo o ministro, a MP incluirá taxação de 5% para títulos públicos que atualmente são isentos, uma maior taxação de “bets” e a aproximação das alíquotas pagas por instituições financeiras para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O projeto será apresentado após o retorno presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Brasil, o que ocorrerá na terça-feira. “A medida provisória vai disciplinar determinadas matérias em torno da questão da arrecadação… (Um ponto) corrige distorções no sistema de crédito, na cobrança de imposto de rendimentos sobre títulos”, afirmou Haddad.

Investidores nacionais repercutem nesta segunda-feira o anúncio feito pelo ministro da Fazenda na véspera de medida provisória para compensar mudanças no decreto de aumento do IOF, enquanto no exterior o foco estará em torno de novas discussões comerciais entre Estados Unidos e China. Na noite de domingo, o ministro Fernando Haddad disse que chegou a um acordo com os líderes do Congresso para “recalibrar” o decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no mês ado, mencionando a taxação de títulos isentos e taxas maiores sobre apostas esportivas como compensação. Segundo ele, a MP incluirá taxação de 5% para títulos públicos que atualmente são isentos, uma maior taxação de “bets” e a aproximação das alíquotas pagas por instituições financeiras para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). No cenário externo, as atenções se voltarão para o encontro entre autoridades de EUA e China em Londres, em conversas com o objetivo de acalmar a disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo, que se ampliou nas últimas semanas. Ao longo da semana, em meio ao período de silêncio das autoridades do Federal Reserve antes de sua próxima reunião de política monetária, os investidores estarão atentos a novos dados econômicos dos EUA, com destaque para a leitura da inflação ao consumidor de maio na quarta-feira.

Investidores em Wall Street se animaram com o relatório sobre o mercado de trabalho dos EUA em maio vir mais forte do que se projetava, diminuindo as preocupações dos empregos estarem apontando para uma recessão. Porém, “o relatório de empregos de hoje não será visto como um chamado para que o Fed corte as taxas de juros”, disse à CNBC Eric Merlis, diretor-gerente e codiretor de mercados globais da Citizens. “A taxa de desemprego permaneceu inalterada e, embora outros indicadores indiquem um cenário de mercado de trabalho mais fraco, a demanda por trabalhadores permanece estável, à medida que as empresas se adaptam às mudanças de política monetária”.

O dólar conseguiu a segunda queda seguida diante do real, depois de ar boa parte da sessão no positivo. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,44%, aos 99,17 pontos. Na semana, o dólar perdeu 2,63%.

• Venda: R$ 5,570
• Compra: R$ 5,569
• Mínima: R$ 5,560
• Máxima: R$ 5,618

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 136.889,88
• Mínima: 136.600,86
• Diferença para a abertura: -134,27 pontos
• Volume: R$ 24,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -0,18%
• Terça-feira (3): +0,56%
• Quarta-feira (4): -0,40%
• Quinta-feira (5): -0,56%
• Sexta-feira (6): -0,10%
• Semana: -0,67%
• Junho: -0,67%
• 2T25: +4,49%
• 2025: +13,15%

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